大湾区中小微外贸企业跨境金融需求庞大预计2027年潜在融资需求达万亿元

粤港澳大湾区是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。随着湾区互融互通持续深化，湾区内合作和跨境贸易迎来新一轮的加速。

日前，国际管理咨询公司奥纬咨询与微众银行联合发布报告《开启万亿级市场:金融机构助推大湾区中小微企业发展》显示，今年大湾区参与外贸的中小微企业潜在的融资需求预计达 7000 亿元，预计 2027 年将达到万亿规模。这意味这，对银行金融机构而言，中小微企业跨境金融服务市场蕴含广阔发展机遇。

“尽管很多金融机构已布局跨境金融业务，但由于服务成本高、中小微企业信用评估能力有限、以及跨境数据传输不确定性等原因，传统银行目前对于中小微企业的覆盖仍然相当有限。” 奥纬咨询副董事合伙人何舒荔表示，希望可以更多金融机构加强对中小微企业客户的关注，更好地服务于他们的需求，从而充分发挥金融机构的‘造血’‘输血’功能，支持实体经济的发展。

中小企业跨境金融需求庞大

中小微企业是大湾区跨境贸易发展的主要推动力。数据显示，2022 年，大湾区内地九市的出口总值中，以中小微企业为主的私营企业占比高达 58%，较 2017 年 44%的占比持续快速提升。

《报告》认为，跨境贸易的加速发展带来了巨大的金融服务需求，然而当前的金融支持尚未能完全满足中小微企业的需要。以融资为例，据估算，2023 年大湾区参与进出口的中小微企业的潜在资金需求达 7000 亿元，预计 2027 年将达到万亿规模。尽管近年来传统银行由于大型企业借贷市场趋于饱和，已经开始将服务延伸至中型企业，但小微企业目前仍存在较大的资金缺口。据估算，2023 年大湾区跨境小微企业贷款缺口接近 1500 亿，约为其总贷款需求的 40%。

香港是大湾区跨境贸易中小企的重要离岸业务中心。《报告》指出，在大湾区内地经营进出口业务的中小微企业中，80%以上会在香港设立境外实体。其中，超过一半的企业正活跃地使用香港实体进行外贸交易、货运清关、境外收付款等操作。随着大湾区融合深入，中小微企业在粤港两地面临着新的发展机遇和经营需求，对跨境金融支持和相关服务的需求也愈发强烈。

中小企精准画像成关键

对此，《报告》提出金融机构服务大湾区跨境中小微企业的“两横两纵”策略。所谓“两横”即应用数字化手段，在资产、负债两端打造拳头产品，满足不同中小企画像客群在跨境金融上的共性需求。

在资产端，提供跨境联合授信，针对在两岸均设有实体的贸易中小微企业，通过数字化手段评估两地信用情况，进行联合授信，实现灵活的跨境资金调配；在负债端，推出资金管理服务，向跨地区、跨平台布局的中小微企业输出数据分析、风险管控等能力，提供适配企业的资金管理服务，例如赋能中小微企业更好地预测和管理外汇波动和现金流，通过电子支付渠道为跨境收付款降本增效，解决跨境资金管理断点。

而“两纵”策略，即抓住两大高增长客群机遇，打造金融和非金融的全方位服务方案，赋能客户成长。

具体而言，聚焦新兴贸易通道，针对积极拓展东南亚、中东等新兴市场的中小微企业，与生态圈伙伴建立合作，提供当地开户、法律、税务、资金管理等“一揽子”方案，帮助企业立足并伴随其成长；聚焦高潜力的科创企业，针对高增长或具备增长潜力、但尚未形成规模或开始盈利的科创中小微企业，提供长期的成长资金支持以及非银行服务来扶持其发展。

“大湾区是微众银行服务的最重要市场之一，在深圳国家高新技术企业中，已有近半数申请过微众银行科创金融服务”，微众银行认为，数字化手段是满足中小微企业跨境金融需求，提升跨境金融服务水平的关键，金融机构可通过数字化手段不断完善在粤港澳的关系覆盖，提升信贷风险管理能力和服务效率，“我们期望未来能与更多伙伴合作赋能企业发展，从而更好地推动普惠金融，促进大湾区实体经济高质量发展”。